今日共44股涨停,连板股总数9只,上一交易日共50股涨停,涨停股晋级率18%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股跌多涨少,连板股集中在光通信、汽车产业链等非常小的范围内,除非勇于追高,否则赚钱难度是较大的。
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板块方面,AI主线一枝独秀,算力与CPO、大模型与数据要素、应用端游戏三条主要分支皆有所表现,其中CPO板块明显加速,炒作范围向光模块外壳等细分开始扩散,从盘面上看,尾盘源杰科技、兆龙互连、奕东电子等20CM个股蜂拥上板,整个板块近20只个股涨停或涨超10%。
周一A股收跌,成交量1.1万亿,但盘面却极端分化,量能大,分化,那么就自然会出现强得板块强得离谱,弱的板块也弱的没边的情况。其中CPO依然是最强主升,兆龙互连、新易盛、太辰光、中际旭创轮番带动上攻,第二强的板块是液冷服务器这边,但到目前为止,这个细分还没有出现明确的龙头。
飞龙股份这里的上涨有叠加因素,这个板块依旧看好,但要找个核心还得费点劲。另外就是减速器这边,中大力德本来预期要断板,但今天的超预期说明减速器市场还有预期,这个板块继续关注着。另外就是央企改革这边,明天AI分歧可能会加大,反之看央企这边能否加强。
从今日AI内部个股的涨势来看,硬件算力方向依旧延续了近期的强势,其中CPO方向逾10股涨停或涨超10%,而服务器方向浪潮信息、工业富联双双涨停,中科曙光同样涨超9%。由于本轮AI行情起初受到了英伟达映射,随后从CPO方向发酵至了整个算力,但随着硬件股连续上涨后都以来至高位,后续可能会像应用端去切换。
板块方面,这两日AI+再度活跃,偏大市值核心强势股呈现加速,主因资金介入深,此种反复走势符合常理。后市此类股多空博弈反复或继续内部分化,激进者注意节奏;另外,上半年备受资金打压的低位方向如电新、军工、大消费、以及其他顺周期板块,快速反转概率也不大,但也有资金逐步关注,稳健者继续保持耐心。总之,稳增长预期增强下,阶段性内风格或将更平衡些。
机构投顾观点:
广州万隆:今天A股在经历多日反弹后三大指数迎来了集体回调,北向资金净流出超14亿,1月份连续百亿净流出的盛况没有出现,不少投资者又开始心慌慌--大盘涨了不少了,我是不是该跑路,落袋为安先?要跑还是要留,我们认为首先得弄清楚一个问题--现在的A股大盘处于什么阶段?如果是行情末期,那不用想肯定是要跑路的,但是如果是行情的初期的话,考虑跑路纯属脑子抽抽了。
德讯证顾:市场日均成交额重回万亿元以上,央行降息及海外流动性改善,压制市场情绪因素有所缓和,市场开始走出修复行情。策略方向:顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域,尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道;需求好转或者库存和产能等供给格局改善,具备较大业绩弹性的领域,例如白酒、家电、汽车、电网设备和航海装备等。股息率高且具备优质现金流的“中特估”板块。
钱坤投资:经过上周连续反弹后,今日三大股指均出现调整,较为正常。创业板指和深成指上周出现标志性大阳线后,从低点起来速度和空间都足够。因此这里出现调整,后面要创出新低的概率并不大,且调整反而是让之前犹豫观望的资金进场低吸的机会。沪指来说其反弹的力度和速度不及上面两个指数,需要重新站上60线才有比较好的机会。三个指数中有两个转强,也具备了操作基础,投资者可以利用近期的调整逢低吸纳。
源达:技术上看,指数全天呈现弱势整理局面,分时上白线领跌黄线,主板权重全天低迷。日线级别上并未向上方继续发起攻击,反而形成反压跌漏34日均线再度回踩5日线。不过macd指标依旧是多头排列格局,上周快速上攻临近压制夯实也属正常,接下来要注意的是突破回踩后的确认过程,若再度重回前期震荡箱体,预计向上攻击力度将大打折扣。创业板指收录十字星形态,资金分歧也有所彰显,不过大趋势目前看并未显著得以改变,接下来注意34日线的支撑力度。
百瑞赢:三大指数集体调整。上证指数低开震荡,维持在3250点徘徊。行业方面,涨跌各半。计算机、自动化、电子化学品、军工等涨幅居前,房地产、零售、厨卫电器、贵金属等跌幅居前。今日大盘整体保持了震荡调整的趋势,回踩了5日线,因为上周回补完缺口后,上方有一定的抛压,需要继续消化一下才能更好的上涨。尤其是60日线并不能一蹴而就,未来应该还需要多震荡几天,才能消化浮筹。
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